1. 에너지 산업 분석 이유
1) AI 데이터센터 전기 엄청 먹는다고 함.
2) 기존 화력 발전 -> 신재생에너지 발전으로 전환해야 함.
3) 원자력은 정치 이슈와 민감해서 불안함. + 데이터로 성장 가시성이 약함.
4) 태양광(미중 갈등으로 한국 매력↑)과 풍력(그 중 해상풍력) 주목할 만함.
2. Why 해상풍력(offshore) ?
풍력 발전 중 해상풍력의 성장성이 아주 크다.
육지보다 해상이 바람이 더 세서 대형으로 제작한다. (+육지는 한국 미관상 꺼림.)
미국에선 가격이 안맞아서 진행하지 않다가,
최근 전력 요금 인상 및 인센티브 제공으로 다시 주목받고 있다.
한국은 현재 3개 단지 125MW(0.125GW). 영국의 1%, 중국의 2%에 불과하지만,
3.31일 발표한 것에 따르면 해상풍력을 2030년까지 14GW 국내 보급 목표로 한다.
이는 100조 규모이. (총 신재생에너지는 40GW)
이를 성장률로 따지면 세계적 연평균 성장률(CAGR) 12%이지만 한국은 CAGR이 무려 48%이다
특히, 자체적으로 해상풍력 발전기 제조 설치 기술을 보유하고 있는 국가는 7개인데,
그 중 한 국가가 바로 대한민국이다.
이렇게 해상풍력에 투자할 때 함께 성장하는 것은 ESS, 해저케이블이다.
신재생에너지는 수급이 불균형한 특성상 ESS의 발전이 필수적이고,
송을 위해서는 해저케이블이 필수기 때문이다.
(곁가지: 구글 미-일 해저케이블 설치 1조 3000억 투자)
해상풍력 참고자료 https://blog.naver.com/foreconomy/223175070772
3. 해상풍력 발전기
이렇게 해상풍력에 집중해 보았는데, 그렇다면 어떤 기업들에 투자해야할까?
해상풍력 벨류체인과 관련된 ETF를 다음 포스트에 정리해 보자.
(씨에스윈드, LS, 태웅 등등)
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