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1. AI와 미래
4차 산업의 쌀, 반도체.
반도체의 발달로 인해 AI(인공지능) 발전
AI가 미래다! 또래 킹거리!
2. AI로 인한 수혜 산업
| 지금까지 영향 받은 섹터 | 바이오 | 의료 진단AI(뷰노, 루닛) |
| AI반도체 | 온디바이스AI / HBM / CXL / PIM(얘는 아직) | |
| 반도체 | 엔비디아/ TSMC / ‘칩’글자 들어가는 애들 | |
| 챗GPT | 마소, 오픈AI | |
| 역 수혜 | 애플, 테슬라는 상대적으로 소외 (테슬라는 로봇이랑 자율주행으로 좋다고 봄) |
|
| 곁가지로 주목 받은 섹터 (놓쳐서 아쉽) |
AI반도체가 전력을 많이 묵는다 |
-변압기(제룡전기, 효성중공업, HD현대일렉) -전기 송신 -> 전선(대원전선, 대한전선, LS ELEC) -발전소 -> 탄소배출권 -> 친환경(원전, 태양력, 풍력) -전력반도체(예상) |
| 데이터가 많이 필요하다 |
데이터 센터(클라우드)/ 빅데이터 | |
| 열이 많이 발생한다 | 냉각기술(액침냉각) | |
| 그 외 | ||
| 앞으로 영향 받을 섹터 | 바이오 | 신약개발. 암, 비만, 탈모, 유전자가위, 면역세포 헬스케어, 보험 |
| 소프트웨어 | 시각/ 언어 | |
| 자율주행/ 로봇 | SW / 인식 -> 방산 쪽으로도 | |
| 파생될 생태계 | 예: 앱스토어 | |
| 그 외 | 게임? |
3. 로봇 - 꿈틀꿈틀
로봇으로 영향 받을 섹터 예상 – 스마트 팩토리/ 방산/ 일자리 대체/ 우주산업
바이오(glp-1, 위고비 비만치료제) 도 주시 중
어찌됐건 AI 남바완..
재료
인간 수행
방산
4. 그 외 이슈
일본 금리 인상 이슈.(17년 만에 처음 올림) 일본 증시 전고 회복, 물가와 임금 상승 중 -> 일본 기준금리가 오른다 -> 외국인 투자자 유입 -> 달러-엔 환율 상승(현재 150엔/$ -> 120엔/$ 정도? 코로나땐 107엔/$ 였음)
미국 금리 인하 + 일본 금리 인상 = 엔화 강세 -> 일본 수출에는 안좋음 -> 한국과 수출품목(반도체, 자동차)이 비슷해 한국 기업들에게 호재가 될 수 있다. (단 미국 경기가 지금처럼 좋다는 가정 하에..)
그래서 달러 약세, 엔화 강세가 되면 미국으로 쏠렸던 돈이 신흥국으로 갈 수 있음.
하지만 오늘 기준
151.97엔/$ 까지 올랐다
원인: 일본 은행이 예상보다 더 점진적으로 긴축 / 미 연준의 금리 인하는 지연되고 있기 때문
엔 153엔/$ 되면 조금씩 사모으는것도 좋을 듯
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